FINANCIAL PLANNING

決める前に、
お金の見通しを。

家を買う、住み替える、受け継ぐ、持ち続ける。
大きな決断の前に、家計と資金の見通しを一緒につくります。

株式会社フォーワン不動産のFP相談です。初回のご相談は無料です。担当は、2級ファイナンシャル・プランニング技能士の加藤優貴です。

01

WHAT WE COVER

相談できること

暮らしの節目の、
お金のこと。

01 / HOME

家を買う・住み替える

借りられる額より、無理なく返せる額から考えます。頭金と諸費用、教育費や車の買い替えまで並べて、毎月の家計と手元に残るお金を見通します。

  • 住宅ローンの返済計画と、金利が上がったときの備え
  • 購入にかかる諸費用と、手元に残しておくお金
  • 住み替えで、売る資金と買う資金の順番
02 / INHERITANCE

相続に備える

何がどれだけあり、誰に、どう引き継ぐか。家族で話し合うための材料を、一緒に整理します。

  • 財産と借入れの一覧づくり
  • 不動産の名義と、相続登記・住所変更登記の期限の確認
  • 相続税の仕組みと、税理士に相談する前の準備

相続税の申告や個別の税額の計算は、フォーワン税理士法人の税理士が担当します。

03 / OWNERSHIP

不動産を持ち続ける

賃貸物件や受け継いだ家を持ち続けるとき、毎月の収支と、修繕や空室に備えるお金を見える形にします。

  • 家賃収入と、返済・管理費・修繕費の収支
  • 修繕や空室に備える資金の積み立て
  • 持ち続ける・貸す・手放すを比べるための数字
02

HOW IT WORKS

相談の進め方

数字を並べて、
決めやすくする。

  1. 予約する

    予約ページから、ご都合のよい日時を選んでください。相談したいことを一言添えていただくと、準備して臨めます。

  2. 事情を伺う

    家族のこと、収入と支出、住まいのこと。分かる範囲で構いません。

  3. 見通しをつくる

    家計や資金の見通しを、表や図にして一緒に確かめます。

  4. 次の一歩を決める

    決めるのは、ご本人とご家族です。税が関わることは、ご同意のうえでフォーワン税理士法人の税理士が担当します。

03

QUESTIONS

よくある質問

よくある質問

相談料はかかりますか。

初回のご相談は無料です。

何を用意すればよいですか。

源泉徴収票や家計のメモ、住宅ローンの返済予定表など、手元にあるもので構いません。

相続税の申告もお願いできますか。

相続税の申告は、フォーワン税理士法人の税理士が担当します。

物件探しや売却もお願いできますか。

売買・賃貸の仲介は、2027年3月に宅地建物取引業の免許を申請し、免許を受けてから始めます。

04

BOOKING

ご予約

初回のご相談は、
無料です。

担当は、2級ファイナンシャル・プランニング技能士の加藤優貴です。

ご予約の受付は、株式会社フォーワン不動産の設立登記のあとに始めます。始める日は、このページでお知らせします。

相続・税の相談は、フォーワン税理士法人へ